睦州是方腊大本营，是其家乡所在，故而兵力布置较多，派了不少重要将领把守。
青溪县山势险峻，有帮源、梓桐等峒洞可据险而守，睦州城守军败退青溪，本想在此与张叔夜大军来个持久对抗。
然而有了丘处机师徒，以及二十白马卫加盟，方腊部的据险而守也成了笑话。
青溪很快被破，不仅守军被剿，之前逃脱的凝气境道人也在此身殒。
睦州全面被攻下，进而大军又挟势破歙州。
歙州防守与睦州相差甚远，很快便被张叔夜攻下，守御歙州的方腊亲叔方垕被处死。
紧接着大军兵分两路。
宗泽、种师中率军在南面破衢州，杀死守将方貌。
张叔夜、宗泽率军在北面横扫新城、桐庐、富阳各县，进逼杭州。
睦州被破后，杭州成了方腊一方的最重要阵地，此地不仅是方腊的政权所在，同时也是�
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